Základní práce se systémem
Smyslem tohoto školení je provést základní orientaci uživatele v CRM systému Sugaru nezávisle na specializaci uživatele.
Obsah školení:
· Základy ovládání
· Nástěnka a její přizpůsobení
· Konfigurace uživatelského profilu
· Práce s tabulkami, vyhledávání, filtrování
· Hromadné operace, import a export dat
· Vysvětlení základních termínů – lead, account, contact, opportunity
· Základní tok obchodního případu
· Úvod do mobilní aplikace a jejího použití
· Úvod do doplňků pro MS Office a jejich využití
Nejbližší termín: dle dohody
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Možnosti marketingových kampaní
Po absolvování tohoto školení je účastník schopen základní segmentace kontaktů, odeslat marketingovou kampaň a vyhodnotit její výsledek.
Obsah školení:
· Segmentace zákazníků – sestavení cílových skupin
· Šablony emailových zpráv a jejich personifikace
· Rozdíl mezi typy jednotlivých kampaní a jejich sestavení
· Sledovače prokliků a jejich konfigurace
· Sestavení formuláře pro sběr leadů
· Naplánování kampaně a její odeslání
· Možnosti vyhodnocení kampaní
Nejbližší termín: dle dohody
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Obchod – řízení obchodního týmu, forecasting, pipeline
Tento kurz je vhodný pro obchodníky a obchodní manažery s cílem seznámení se základními pravidly opportunity managementu a forecastingu v CRM Sugar.
Obsah školení:
· Práce s obchodními případy (opportunity)
· Spolupráce s marketingem
· Sledování a vyhodnocování pipeline
· Nastavení kvót pro obchodní tým
· Nastavení forecastu, jeho průběh a vyhodnocení
Nejbližší termín: dle dohody
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Reporting a práce s daty
V průběhu tohoto kurzu se účastníci naučí základní datové vazby v CRM Sugar a jejich využití pro efektivní reporting.
Obsah školení:
· Základní datové vazby v CRM Sugar
· Sestavení reportů v oblasti account managementu, opportunity managementu, sledování aktivit uživatelů
· Pokročilý reporting v rámci edice Enterprise
· zobrazení reportu na nástěnce
· možnost přihlášení se k odběru reportů
· dodatečná práce s reporty v Excelu
Nejbližší termín: dle dohody
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Pokročilé workflow a Sugar
Účastníci se naučí sestavit si vlastní workflow v CRM Sugar a provádět jeho úpravy.
Obsah školení:
· Vysvětlení konceptu BPM (Business Process Management)
· Představení nástroje – pokročilé workflow
· Sestavení vlastních workflow – schvalování opportunit, sledování a eskalace práce s leadem
Nejbližší termín: dle dohody
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Práce s doplňky Sugaru pro MS Office (Outlook, Excel, Word)
Cílem tohoto školení je efektivní využití doplňků pro MS Office pro práci se Sugarem.
Obsah školení:
· Synchronizace e-mailů, schůzek a kontaktů (MS Outlook)
· Publikace reportů (MS Excel)
· Hromadná korespondence (MS Word)
Nejbližší termín: dle dohody
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Administrátorské školení
Po absolvování tohoto školení je uživatel schopen základních úprav nastavení CRM Sugar a upravit / sestavit vlastní modul.
Obsah školení:
· Konfigurace uživatelů, rolí a týmů
· Nástroj Studio a tvorba modulů – tvorba modulu pro zákaznické dary
· Workflow
· Tvorba reportů
Nejbližší termín: dle dohody
Místo: Praha
Doba trvání: 3h