Základní práce se systémem
Smyslem tohoto školení je provést základní orientaci uživatele v CRM
systému Sugaru nezávisle na specializaci uživatele.
Obsah školení:
- Základy ovládání
- Nástěnka a její přizpůsobení
- Konfigurace uživatelského profilu
- Práce s tabulkami, vyhledávání, filtrování
- Hromadné operace, import a export dat
- Vysvětlení základních termínů – lead, account, contact,
opportunity
- Základní tok obchodního případu
- Úvod do mobilní aplikace a jejího použití
- Úvod do doplňků pro MS Office a jejich využití
Nejbližší termín:
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Cena: 1 000 CZK bez DPH (v případě, že se
přihlásí 2 lidé z jedné firmy, je cena 900 CZK/osoba)
Možnosti marketingových kampaní
Po absolvování tohoto školení je účastník schopen základní
segmentace kontaktů, odeslat marketingovou kampaň a vyhodnotit její
výsledek.
Obsah školení:
- Segmentace zákazníků – sestavení cílových skupin
- Šablony emailových zpráv a jejich personifikace
- Rozdíl mezi typy jednotlivých kampaní a jejich sestavení
- Sledovače prokliků a jejich konfigurace
- Sestavení formuláře pro sběr leadů
- Naplánování kampaně a její odeslání
- Možnosti vyhodnocení kampaní
Nejbližší termín:
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Cena: 1 000 CZK bez DPH (v případě, že se
přihlásí 2 lidé z jedné firmy, je cena 900 CZK/osoba)
Obchod - řízení obchodního týmu, forecasting, pipeline
Tento kurz je vhodný pro obchodníky a obchodní manažery s cílem
seznámení se základními pravidly opportunity managementu a forecastingu
v CRM Sugar.
Obsah školení:
- Práce s obchodními případy (opportunity)
- Spolupráce s marketingem
- Sledování a vyhodnocování pipeline
- Nastavení kvót pro obchodní tým
- Nastavení forecastu, jeho průběh a vyhodnocení
Nejbližší termín:
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Cena: 1 000 CZK bez DPH (v případě, že se
přihlásí 2 lidé z jedné firmy, je cena 900 CZK/osoba)
Reporting a práce s daty
V průběhu tohoto kurzu se účastníci naučí základní datové vazby
v CRM Sugar a jejich využití pro efektivní reporting.
Obsah školení:
- Základní datové vazby v CRM Sugar
- Sestavení reportů v oblasti account managementu, opportunity managementu,
sledování aktivit uživatelů
- Pokročilý reporting v rámci edice Enterprise
- zobrazení reportu na nástěnce
- možnost přihlášení se k odběru reportů
- dodatečná práce s reporty v Excelu
Nejbližší termín:
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Cena: 1 000 CZK bez DPH (v případě, že se
přihlásí 2 lidé z jedné firmy, je cena 900 CZK/osoba)
Pokročilé workflow a Sugar
Účastníci se naučí sestavit si vlastní workflow v CRM Sugar a
provádět jeho úpravy.
Obsah školení:
- Vysvětlení konceptu BPM (Business Process Management)
- Představení nástroje – pokročilé workflow
- Sestavení vlastních workflow – schvalování opportunit, sledování a
eskalace práce s leadem
Nejbližší termín:
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Cena: 1 000 CZK bez DPH (v případě, že se
přihlásí 2 lidé z jedné firmy, je cena 900 CZK/osoba)
Práce s doplňky Sugaru pro MS Office (Outlook, Excel, Word)
Cílem tohoto školení je efektivní využití doplňků pro MS Office pro
práci se Sugarem.
Obsah školení:
- Synchronizace e-mailů, schůzek a kontaktů (MS Outlook)
- Publikace reportů (MS Excel)
- Hromadná korespondence (MS Word)
Nejbližší termín:
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Cena: 1 000 CZK bez DPH (v případě, že se
přihlásí 2 lidé z jedné firmy, je cena 900 CZK/osoba)
Administrátorské školení
Po absolvování tohoto školení je uživatel schopen základních úprav
nastavení CRM Sugar a upravit / sestavit vlastní modul.
Obsah školení:
- Konfigurace uživatelů, rolí a týmů
- Nástroj Studio a tvorba modulů – tvorba modulu pro
zákaznické dary
- Workflow
- Tvorba reportů
Nejbližší termín:
Místo: Praha
Doba trvání: 3h
Cena: 1 000 CZK bez DPH (v případě, že se
přihlásí 2 lidé z jedné firmy, je cena 900 CZK/osoba)
