Základní práce se systémem

Smyslem tohoto školení je  provést základní orientaci uživatele v CRM systému Sugaru nezávisle na specializaci uživatele.

Obsah školení:                           

·       Základy ovládání

·       Nástěnka a její přizpůsobení

·       Konfigurace uživatelského profilu

·       Práce s tabulkami, vyhledávání, filtrování

·       Hromadné operace, import a export dat

·       Vysvětlení základních termínů – lead, account, contact, opportunity

·       Základní tok obchodního případu

·       Úvod do mobilní aplikace a jejího použití

·       Úvod do doplňků pro MS Office a jejich využití

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

Možnosti marketingových kampaní

Po absolvování tohoto školení je účastník schopen základní segmentace kontaktů, odeslat marketingovou kampaň a vyhodnotit její výsledek.

Obsah školení:

·       Segmentace zákazníků – sestavení cílových skupin

·       Šablony emailových zpráv a jejich personifikace

·       Rozdíl mezi typy jednotlivých kampaní a jejich sestavení

·       Sledovače prokliků a jejich konfigurace

·       Sestavení formuláře pro sběr leadů

·       Naplánování kampaně a její odeslání

·       Možnosti vyhodnocení kampaní

Nejbližší termín: dle dohody

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

Obchod – řízení obchodního týmu, forecasting, pipeline

Tento kurz je vhodný pro obchodníky a obchodní manažery s cílem seznámení se základními pravidly opportunity managementu a forecastingu v CRM Sugar.

Obsah školení:

·       Práce s obchodními případy (opportunity)

·       Spolupráce s marketingem

·       Sledování a vyhodnocování pipeline

·       Nastavení kvót pro obchodní tým

·       Nastavení forecastu, jeho průběh a vyhodnocení

Nejbližší termín: dle dohody

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

Reporting a práce s daty

V průběhu tohoto kurzu se účastníci naučí základní datové vazby v CRM Sugar a jejich využití pro efektivní reporting.

Obsah školení:

·       Základní datové vazby v CRM Sugar

·       Sestavení reportů v oblasti account managementu, opportunity managementu, sledování aktivit uživatelů

·       Pokročilý reporting v rámci edice Enterprise

·       zobrazení reportu na nástěnce

·       možnost přihlášení se k odběru reportů

·       dodatečná práce s reporty v Excelu

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

Pokročilé workflow a Sugar

Účastníci se naučí sestavit si vlastní workflow v CRM Sugar a provádět jeho úpravy.

Obsah školení:

·       Vysvětlení konceptu BPM (Business Process Management)

·       Představení nástroje – pokročilé workflow

·       Sestavení vlastních workflow – schvalování opportunit, sledování a eskalace práce s leadem

Nejbližší termín: dle dohody

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

Práce s doplňky Sugaru pro MS Office (Outlook, Excel, Word)

Cílem tohoto školení je efektivní využití doplňků pro MS Office pro práci se Sugarem.

Obsah školení:

·       Synchronizace e-mailů, schůzek a kontaktů (MS Outlook)

·       Publikace reportů (MS Excel)

·       Hromadná korespondence (MS Word)

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

Administrátorské školení

Po absolvování tohoto školení je uživatel schopen základních úprav nastavení CRM Sugar a upravit / sestavit vlastní modul.

Obsah školení:

·       Konfigurace uživatelů, rolí a týmů

·       Nástroj Studio a tvorba modulů – tvorba modulu pro zákaznické dary

·       Workflow

·       Tvorba reportů

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h