SugarFactory
  • Domů
  • Proč Sugar
  • Proč SugarFactory
  • Produkty a služby
  • Poptávka
  •  +420 774 565 051
    • O nás
    • Kontakt
    • Školení
    • Podpora
    • Kariéra
    • Blog
    • CZ

Školení k CRM Sugar

Aby pro Vás práce se systémem byla co nejpříjemnější, rozhodli jsme se pro Vás začít pravidelně vypisovat uživatelská školení, na kterých Vás se Sugarem naučíme efektivně pracovat. Přečtěte si více o jednotlivých tématech a přihlaste se. Kapacita každého školení je omezená.

Základní práce se systémem

Smyslem tohoto školení je  provést základní orientaci uživatele v CRM systému Sugaru nezávisle na specializaci uživatele.

Obsah školení:                           

·       Základy ovládání

·       Nástěnka a její přizpůsobení

·       Konfigurace uživatelského profilu

·       Práce s tabulkami, vyhledávání, filtrování

·       Hromadné operace, import a export dat

·       Vysvětlení základních termínů – lead, account, contact, opportunity

·       Základní tok obchodního případu

·       Úvod do mobilní aplikace a jejího použití

·       Úvod do doplňků pro MS Office a jejich využití

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

 

Možnosti marketingových kampaní

Po absolvování tohoto školení je účastník schopen základní segmentace kontaktů, odeslat marketingovou kampaň a vyhodnotit její výsledek.

Obsah školení:

·       Segmentace zákazníků – sestavení cílových skupin

·       Šablony emailových zpráv a jejich personifikace

·       Rozdíl mezi typy jednotlivých kampaní a jejich sestavení

·       Sledovače prokliků a jejich konfigurace

·       Sestavení formuláře pro sběr leadů

·       Naplánování kampaně a její odeslání

·       Možnosti vyhodnocení kampaní

Nejbližší termín: dle dohody

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

 

Obchod – řízení obchodního týmu, forecasting, pipeline

Tento kurz je vhodný pro obchodníky a obchodní manažery s cílem seznámení se základními pravidly opportunity managementu a forecastingu v CRM Sugar.

Obsah školení:

·       Práce s obchodními případy (opportunity)

·       Spolupráce s marketingem

·       Sledování a vyhodnocování pipeline

·       Nastavení kvót pro obchodní tým

·       Nastavení forecastu, jeho průběh a vyhodnocení

Nejbližší termín: dle dohody

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

 

 

Reporting a práce s daty

V průběhu tohoto kurzu se účastníci naučí základní datové vazby v CRM Sugar a jejich využití pro efektivní reporting.

Obsah školení:

·       Základní datové vazby v CRM Sugar

·       Sestavení reportů v oblasti account managementu, opportunity managementu, sledování aktivit uživatelů

·       Pokročilý reporting v rámci edice Enterprise

·       zobrazení reportu na nástěnce

·       možnost přihlášení se k odběru reportů

·       dodatečná práce s reporty v Excelu

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

 

Pokročilé workflow a Sugar

Účastníci se naučí sestavit si vlastní workflow v CRM Sugar a provádět jeho úpravy.

Obsah školení:

·       Vysvětlení konceptu BPM (Business Process Management)

·       Představení nástroje – pokročilé workflow

·       Sestavení vlastních workflow – schvalování opportunit, sledování a eskalace práce s leadem

Nejbližší termín: dle dohody

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

 

Práce s doplňky Sugaru pro MS Office (Outlook, Excel, Word)

Cílem tohoto školení je efektivní využití doplňků pro MS Office pro práci se Sugarem.

Obsah školení:

·       Synchronizace e-mailů, schůzek a kontaktů (MS Outlook)

·       Publikace reportů (MS Excel)

·       Hromadná korespondence (MS Word)

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

 

Administrátorské školení

Po absolvování tohoto školení je uživatel schopen základních úprav nastavení CRM Sugar a upravit / sestavit vlastní modul.

Obsah školení:

·       Konfigurace uživatelů, rolí a týmů

·       Nástroj Studio a tvorba modulů – tvorba modulu pro zákaznické dary

·       Workflow

·       Tvorba reportů

Nejbližší termín: dle dohody 

Místo: Praha

Doba trvání: 3h

 

Nezávazná prezentace

Volbou „Odeslat“ dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
SugarCRM Advance Partner
  • Domů
  • Proč Sugar
  • Proč SugarFactory
  • Řešení a ceny
  • O nás
  • Kontakt
icon-newsletter.jpg
Odebírejte náš Newsletter

Chcete mít přehled o tom, co je u nás nového? Přihlaste se k odběru novinek! Budeme vás pravidelně informovat.

Zadejte prosím platnou emailovou adresu
Volbou „Přihlásit k newsletteru“ dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
2019 © SugarFactory
Webdesign by Edgedesign.cz